அரிம் வேலை முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார், குடித்துவிட்டு வீணாகிக் கொண்டிருந்தார், அப்போது ஒரு அழகான மனிதர் அவள் முன் தோன்றி தன்னை ஒரு "Werwolf" என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார். அவன் அரிமிடம் அவள் வீட்டில் சிறிது காலம் தங்க முடியுமா என்று கேட்கிறான். இந்த ஓநாய்-மனிதனின் வேண்டுகோளின் காரணமாக, அரிம் மற்றும் டென் அவர்களின் ஆற்றல்மிக்க ஒத்துழைப்பைத் தொடங்குகின்றனர். அழகான ஓநாய், பத்து, அரிமின் வாசனையால் கவரப்பட்டு அவளை தனது "துணையாக" தேர்ந்தெடுக்கிறது. அரிம் மனித கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தைப் பற்றி பத்து பேருக்கு கற்பிக்கிறார், மேலும் அவரது இதயத்தில் ஒருவித அரவணைப்பை உணரத் தொடங்குகிறார்